Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он пытался обезвредить одну секту. Операция тогда провалилась, а сам он едва выжил. Теперь его преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое чувство вины — за одну свою роковую ошибку. Его новый напарник, Фёдоров, кажется простым служакой, бывшим постовым. Но у него своя драма: он тайно влюблён в жену товарища, самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Город на грани паники. Двум таким разным следователям приходится идти по следу, который ведёт не только в лабиринты ленинградских дворов, но и в дебри человеческих страхов. Они должны опередить убийцу, пока он не нанёс новый удар.