Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.