В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту загадку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность. Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Недоверяя высшему свету, они вдвоём шагнут в водоворот дворцовых тайн. Им предстоит противостоять могущественным врагам, вскрыть старые секреты и решить, что важнее — веление сердца или служение отечеству. От их решения теперь зависит будущее державы и их собственные жизни.