В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но никаких внятных версий нет. Местные жители шепчутся о русалке — старинное поверье ожило с новой силой. Говорят, она мстит и забирает жизни.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ в своих отчетах он не упоминает. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. То, что раньше казалось невозможным, теперь не выглядит абсолютным абсурдом.
У этого дела для Юрия есть и личная сторона. Оказывается, много лет назад он сам жил в этих местах. Здесь остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Их пути разошлись, но теперь им снова придется пересекаться.
Расследование напоминает клубок. С каждым шагом становится ясно, что круг причастных может быть шире. В него невольно попадают те, кого Бахтин знает лично. Приходится балансировать между профессиональным долгом и личными симпатиями.
Помимо работы, приходится разбираться с накопившимися проблемами в семье. Старые обиды и невысказанные слова дают о себе знать. А в самом деле кто-то явно не заинтересован в быстром раскрытии. Появляются препятствия, будто кто-то водит следователя по ложному пути.
Постепенно, шаг за шагом, отбрасывая неверные предположения, Бахтин приближается к разгадке. Истина оказывается тесно переплетена с легендами этого места, а также с тайнами, которые хранят его бывшие близкие.