Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это лишь внешнее впечатление. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан отдать одного из своих стражникам для казни. Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведёт свою общину. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто нарушил многовековой порядок.